2023年

• 厚植高質量發展? 太保資產榮獲兩項金理財獎

• 厚植高質量發展? 太保資產榮獲兩項金理財獎

  12月21日，由上海證券報主辦的“2023上證財富管理論壇”暨“金理財”頒獎中，太保資產榮獲2023“上證·金理財”年度保險資產管理品牌獎，公司的“太平洋卓越揚帆二號資產管理產品”榮獲2023“上證·金理財”年度保險資管產品獎。

  
  

  踐行高質量發展理念 塑造專業化資產管理品牌

  公司發揮保險資產管理領域的專業優勢，圍繞實現“投資管理專業化”的要求，全面踐行太保服務理念，實現整體穩健經營。目前，公司受托管理資產總額超1.5萬億元，綜合實力位居行業第一梯隊。

  公司深耕綠色金融，踐行ESG理念，把握“新科技、新賽道、新市場”的歷史機遇，不斷探索科技在金融領域應用的發展，堅守風險合規底線，持續完善全面風險管理體系及合規建設。同時，秉承金融服務實體經濟、服務社會民生的理念，公司積極履行社會責任，投身公益事業，在多個維度，彰顯保險資產管理品牌的力量，推動保險資管行業高質量發展。

  
  

  聚焦市場差異化需求 創新推廣前瞻投資策略

  卓越揚帆二號資產管理產品是公司秉持“價值投資、長期投資、穩健投資、責任投資”的投資理念，從客戶需求驅動、投資策略驅動、創新科技驅動等多個維度出發，打造的優質金融產品。該產品以股息價值策略為核心，采用定量和定性相結合的研究方式，構建適度分散的資產組合并動態調整，努力實現比傳統純權益策略更穩健、比純債策略收益更可觀的全天候投資目標，同時，產品引入可轉債和可交換債輔助策略，捕捉轉債市場機會。

  
  

  太保資產積極把握新發展格局下的新機遇，發揮好保險資產管理的支持促進作用，以專業創造價值，以創新賦能專業，為多層次、多樣化的金融發展貢獻更多的智慧與力量。

  
  

• 太保資產發起的海通恒信小微企業高質量發展資產支持專項計劃獲上海證券交易所受理

• 太保資產發起的海通恒信小微企業高質量發展資產支持專項計劃獲上海證券交易所受理

  12月11日，作為首批五家取得交易所資產證券化業務資格的保險資產管理機構之一，太平洋資產管理有限責任公司向上海證券交易所上報的其擔任管理人的首單ABS產品獲得上海證券交易所受理：太平洋-海通恒信小微企業高質量發展資產支持專項計劃。

  海通恒信小微企業高質量發展資產支持專項計劃采用儲架模式發行，總儲架規模20億元，主要投向中小微企業為承租人的高端裝備制造、工程機械、醫療健康等領域的租賃資產。作為傳統銀行信貸資金的有效補充，融資租賃行業同時提供融資和融物的特性，能夠直接為中小微企業提供設備支持，緩解中小微企業的融資難題，從而可有效服務實體經濟發展，推動經濟轉型升級。截至目前，海通恒信已累計為全國超過29個地區3萬多家小微企業提供一站式金融服務，通過聯合海通恒信發行交易所ABS產品，太保資產架設了一座連接保險資金與小微企業之間投融資服務的橋梁，也彰顯了太保集團積極跟進國家經濟發展戰略、提升服務實體經濟質效、加大對民營中小微企業金融服務力度的業務導向。

  海通恒信小微企業高質量發展資產支持專項計劃的申報，標志著太保資產交易所資產證券化業務實現了從無到有、從零到壹的新突破，是太保資產多年來遵循“價值投資、長期投資、穩健投資”的投資理念，堅持“市場化、產品化、體系化”的發展方向，圍繞專業化能力提升和市場化機制建設不懈探索的有力證明。

  接下來，太保資產將積極貫徹落實中央金融工作會議精神，繼續發揮在資產管理領域的專業優勢和金融服務能力，穩步推進交易所ABS和基礎設施REITs業務發展，助力地方政府和國有企業盤活存量資產，新增有效投資，防范化解重大風險，通過推動保險資產管理業務的高質量發展助力我國經濟社會的高質量發展，助力中國式現代化的全面推進。

• 太保資產連續三年榮獲 “金牛獎”

• 太保資產連續三年榮獲 “金牛獎”

  11月11日，由中國證券報主辦的第三屆中國保險業投資金牛獎評選結果揭曉，太保資產獲得三項保險業投資“金牛獎”。公司榮獲“保險業投資金牛獎”、公司的卓越財富股息價值股票型產品和太平洋卓越純債九號產品榮獲“組合類保險資管產品金牛獎”。

  太保資產以推動保險資管的高質量發展為主線，堅持投資向善和可持續發展。公司堅持“價值投資、長期投資、穩健投資、責任投資”的理念，立足市場需求，不斷創新產品線。卓越財富股息價值股票型產品自2014年成立以來，以股息價值為核心投資策略，采用定量和定性相結合的研究方式，致力于尋找低估值、高分紅的股票，構建適度分散的資產組合并動態調整，努力實現比傳統純權益策略更穩健、比純債策略收益更可觀的全天候投資目標。卓越純債九號產品采用短債增強策略，產品收益穩定波動低，組合資產以同業存單和存款打底收益，存單部分以AAA國股城商為主，具備一定流動性替代功能。兩項產品憑借收益穩定、投資穩健等優勢榮獲“組合類保險資管產品金牛獎”。

  未來，太保資產將繼續堅持專業定位，立足傳統特色，拓寬服務邊界，充分發揮保險資金的特色與優勢，把握“新科技、新賽道、新市場”的歷史機遇，積極探索綜合發展，為進一步活躍資本市場做出更大貢獻。

• 太保資產獲保險資管機構首批資產證券化業務資格

• 太保資產獲保險資管機構首批資產證券化業務資格

  經國家金融監管總局、中國證監會認可，太平洋資產管理有限責任公司（以下簡稱“太保資產”）于10月13日收到上海證券交易所和深圳證券交易所出具的無異議函，同意太保資產在交易所開展資產證券化（ABS）及不動產投資信托基金（REITs）業務。太保資產成為首批獲得資產證券化業務資格的保險資管機構。

  太保資產一貫堅持價值投資、長期投資、穩健投資，依托集團優勢，始終積極對接國家戰略實施和實體經濟發展的需要，圍繞國家重大基礎設施、國民經濟提質增效、城鎮化戰略等重大工程項目和民生工程，發揮保險資金的優勢，致力于通過債權、股權、資產支持計劃等多種形式，推動各地實體經濟的發展。

  歷史上，太保資產同時也是首批獲得保險資產管理業務全牌照和保險資金間接投資基礎設施項目試點單位之一，還是行業內首個以集團化管理方式獲得股權/不動產全部另類投資牌照的資產公司。太保資產作為頭部保險資產管理公司，專門設立了結構融資部作為ABS業務的專職部門，并遵循健全、統一、合理、獨立、制衡原則構建了清晰合理的ABS業務組織架構、完備的業務制度體系和專業的ABS業務IT系統平臺，最終受到監管機構認可，獲得保險資管機構首批資產證券化業務資格。

  太保資產將繼續發揮在保險資產管理領域的能力和優勢，貫徹落實黨中央、國務院關于防風險、去杠桿、穩投資、補短板的決策部署，堅持“市場化、產品化、體系化”的發展方向，充分利用ABS和REITs市場的投融資渠道，積極支持國家重大戰略實施，助力地方政府和國有企業盤活存量資產，滿足投資者多元化的理財需求，提升服務實體經濟質效。

• 太保資產“助力高質量發展，探索ESG投資新機遇” 論壇在京圓滿舉辦

• 太保資產“助力高質量發展，探索ESG投資新機遇” 論壇在京圓滿舉辦

  近日，太保資產“助力高質量發展，探索ESG投資新機遇”論壇在北京成功舉辦，中信銀行、華夏理財、中國農業再保險、中國出口信用保險等30家機構參與了論壇活動。

  公司總經理助理趙峰為本次論壇致辭，他表示太保資產積極響應國家“雙碳”戰略，深入理解并積極踐行ESG理念，致力為綠色轉型、經濟社會高質量發展貢獻積極力量，公司多維發力，持續推動ESG管理體系和能力建設。

  中國保險資產管理業協會專家委員會專家、安永合伙人張佳女士，商道綠融董事長、中國責任投資論壇理事長郭沛源先生應邀參加本次論壇，兩位嘉賓就保險機構綠色金融實踐、ISSB等準則介紹及氣候風險情景分析進行了分享。

  太保資產積極響應中國太保集團將應對氣候變化融入公司管理與經營實踐的路線，持續加強綠色金融產品與服務創新，在綠色投資、綠色運營上開展了多方面的實踐。會上，公司副總經理嚴赟華與嘉賓就公司ESG投資及重點策略等話題深入溝通，惲敏、楊斌等內部嘉賓也分別就權益視角和固收視角下公司的ESG實踐進行了介紹。

  未來，公司將秉持“價值投資、長期投資、穩健投資、責任投資”的投資理念，持續開展ESG投資，以綠色金融助力高質量發展，踐行太保服務的“責任、智慧、溫度”，彰顯負責任的太保形象。

• 太保資產向陸家嘴社區公益基金會捐贈“太安谷”大米

• 太保資產向陸家嘴社區公益基金會捐贈“太安谷”大米

  為深入開展“服務人民、服務客戶、服務基層”活動，7月20日，經陸家嘴管委局牽線搭橋，太保資產向陸家嘴社區公益基金會捐贈太安谷大米100袋，這次捐贈活動旨在幫助社區長者膳食改善計劃，傳遞關懷和溫暖。

  捐贈儀式上，陸家嘴社區公益基金會理事長丁萍女士發言，衷心感謝太保資產以社會力量深度參與到為老服務之中，擴大了社會各界參與渠道，這次捐贈對于陸家嘴街道進一步加強為老服務有著重要意義。近年來，陸家嘴街道及社區公益基金會始終致力于加快推進養老服務業綜合改革試點，加快建設居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系，初步構建了體系化推進、高質量發展的“大城養老”的浦東樣板，讓“養老成為一種生活方式”。

  公司工會主席張杰表示，作為上海市文明單位，太保資產積極踐行金融服務實體經濟、服務社會民生的理念，堅持開展“以愛之名”愛心公益活動，不斷強化專業、穩健、誠信、盡責的企業形象。同時感謝基金會給予太保資產這樣的機會和渠道盡一份轄區企業的社會責任，公司今后也將繼續以各種形式參與社區的公益慈善活動。

  隨后，基金會代表向太保資產授予捐贈證書，感謝太保資產這一善舉，以實際行動在全社會、整個陸家嘴街道倡導了良好風尚，喚起了更多人們關注街道困難老人群體。

  會后，太保資產堅持把志愿服務工作做實做細，由志愿者分別將100袋大米送到社區所屬的17個居委和居民社區，用實際行動踐行有溫度的太保服務。

• 太保資產再獲兩項方舟獎

• 太保資產再獲兩項方舟獎

  7月14日，由證券時報主辦的2023中國保險業方舟獎評選結果揭曉，太保資產權益投研團隊憑借專業的資產管理能力、優異的業績表現榮獲“2023金牌保險投資團隊方舟獎”、公司的投資決策支持系統憑借在投研領域的數字化建設上不斷探索和賦能，榮獲“2023保險業創新方舟獎”。

  太保資產權益投研團隊積極應對市場環境變化，創新團隊管理機制，對投研模式進行迭代和優化，以產業集群為基礎構建和打造多個專業化的產業鏈投研小組，立足于長期價值，深度挖掘產業投資機會；公司前中后臺高效配合，最大化凝聚集體智慧和資源優勢，及時反饋滿足客戶需求，加大產品和策略創新，豐富產品策略的類型和序列，以優異業績表現贏得客戶及市場的認可。

  投資決策支持系統是太保資產金融科技三年規劃重點數字化轉型戰略重點項目之一。公司根據投研能力數字化發展的實際需要，堅持在投研領域IT系統建設上持續投入，遵照由點到線、由線到面、由面到體的原則逐步建設，持續打造投資決策支持系統。系統支持從投資研究、資產配置、策略構建、到組合管理的投研全過程管理，形成全流程工作界面，同時不斷探索金融科技在投研領域應用場景的落地。通過系統的落地應用，加強了投研人員之間的協作能力，提高了投研人員的投研能力和投研效率，沉淀并形成公司的投研知識體系，實現了整體投研質效的提升，提供了行業投研領域系統建設的新思路。

      未來，太保資產仍將以專業創造價值，以創新賦能專業，為行業高質量發展貢獻更多太保智慧。

• 太保資產舉辦“慶七一 不忘初心”主題黨日活動

• 太保資產舉辦“慶七一 不忘初心”主題黨日活動

  建黨102周年紀念日來臨之際，6月27日，太保資產黨委舉辦 “慶七一 不忘初心”主題黨日活動，邀請上海音樂學院于清老師上《從音樂作品看中國共產黨人的精神譜系》音樂黨課。公司中層以上管理人員、各支部委員和黨員代表參加活動。

  音樂黨課從黨的百年奮斗歷程中各個歷史時期的音樂作品入手，生動再現了優秀的中國共產黨人牢記初心使命、為中華民族獨立自由民主富強而矢志奮斗的歷程。讓大家在《國際歌》、《游擊隊之歌》、《我的祖國》、《我和我的祖國》等一首首耳熟能詳的歌聲傳唱中，堅定理想信念，傳承和弘揚偉大建黨精神，努力融入中國式現代化和公司高質量發展的新征程。

  臨近“七一”，公司各基層黨支部結合主題教育，以弘揚偉大建黨精神為主題，組織開展過一次集體政治生日、行走黨課、紅色影劇觀摩等，重溫入黨誓言，強化宗旨意識，爭創一流業績。

• 太保資產榮獲兩項金譽獎

• 太保資產榮獲兩項金譽獎

  近日，由普益標準主辦的“慧聚資管動力 智啟財富篇章——2023年資產管理與財富管理行業發展大會暨第三屆‘金譽獎’頒獎典禮”在成都舉行。太保資產憑借專業的資產管理能力、良好的客戶服務口碑及穩健的品牌形象獲得市場肯定，榮獲“卓越保險資管公司”獎，旗下“卓越財富股息價值產品”榮獲“優秀創新保險資管產品”獎。

  公司的股息價值產品以股息價值為核心策略，以能穿越經濟周期、實現長期收益的特點體現了太保資產基于內外統一策略的投資管理能力。產品的策略目標是通過擇優選股構建確定性強穩定性高的權益投資組合，以實現比傳統純權益策略更穩健，比純債策略收益更可觀的全天候投資目標。該產品自2014年成立以來，帶給客戶較好的產品投資體驗，深受認可。

  主辦方普益標準創始于2007年，是國內領先的資產管理與財富管理市場研發機構，維護著國內最大的全口徑資產管理數據庫。“金譽獎”評選活動聚焦中國資產管理與財富管理行業，旨在甄選國內優秀的資產管理和財富管理機構，為市場提供理性、客觀的參考方向。

  未來，太保資產將不忘初心，持續深耕，以專業的投資能力為客戶提供多樣化的資產管理服務，致力實現長期穩健增長和超額收益，助力保險資管行業高質量發展。

• 太保資產組織“情滿春日，愛不閑置”——愛心公益活動

• 太保資產組織“情滿春日，愛不閑置”——愛心公益活動

         當春日暖陽擁抱起如云霞般盛開的櫻花，太保資產的“情滿春日，愛不閑置”愛心公益活動在上海環球金融中心搭建的春日集市登場了。

         活動開展前，公司向全體職工發出義賣活動倡議和閑置物品征集，很快得到了全司上下的廣泛關注和支持，熱心公益的黨員同志們發揮模范帶頭作用，積極參與物品捐贈。公司團委招募并組建了一支愛心義賣志愿服務隊。

         三月的最后一周，志愿者們在上海環球金融中心搭建的春日集市中進行每日2個多小時的午間義賣。全司員工解囊相助，奉獻愛心。真情在志愿者的吆喝聲中傳遞，愛心在拳拳志愿里綻放。公司將把此次活動的義賣款項，悉數用于扶貧捐贈，鄉村振興等活動。

         以愛之名，溫暖傳遞。太保資產堅持國企社會責任，踐行黨建+公益，弘揚“奉獻、友愛、互助、進步”的志愿精神，“愛心傳遞”凝聚起人人公益的濃厚氛圍，在新時代的浪潮中在文明實踐中彰顯國企擔當。

• 太保資產獲四項“介甫獎”

• 太保資產獲四項“介甫獎”

         3月28日，太保資產在由財視中國主辦的“第十四屆基金與財富管理·介甫獎”評選中，榮獲“優秀保險資管品牌獎”，公司的“太平洋卓越財富優選50基金型產品”、“卓越財富股息價值股票型產品”、“太平洋卓越天平2號產品”分別榮獲“優秀保險資管FOF產品”、“優秀權益類保險資管產品”、“優秀固收類保險資管產品”。

         公司的卓越財富優選50基金型產品采用了“核心+衛星”的投資策略，產品優選長期業績優異、選股能力強的基金作為底倉品種進行配置，力求在投資風格復雜多變的市場環境中通過投資特定風格的基金產品來獲取超越業績基準的超額收益。卓越財富股息價值股票型產品，以股息價值為核心策略，以能穿越經濟周期、實現長期收益的特點體現了太保資產基于內外統一策略的投資管理能力。卓越天平2號產品在嚴控信用風險的前提下，注重騎乘策略，通過拉長信用債久期的方式獲取騎乘收益，為客戶獲取長期穩健超額收益。目前，太保資產已建立和完善了產品的營銷支持體系與廣大的機構投資者建立了長期穩定的合作關系。

         公司主動把握新發展格局下的新機遇，聚焦綠色投資，為多層次多樣化的金融需求提供專業化的服務。展望未來，太保資產將貫徹落實綠色投資和可持續投資的理念，持續為客戶提供專業化的產品和服務，為保險資管行業的高質量發展貢獻太保力量。

• 太保資產客戶商務智能管理項目獲得金融科技應用創新獎

• 太保資產客戶商務智能管理項目獲得金融科技應用創新獎

      太保資產客戶商務智能項目憑借金融科技的強大支撐及對業務的持續賦能，在《金融電子化》雜志社主辦的“2022年第十三屆金融科技應用創新獎評選”中獲得“2022金融業科技賦能業務創新突出貢獻獎（資管業務類）”。

      《金融電子化》雜志社是中國人民銀行下屬中國金融電子化集團全資控股企業，是金融行業內有影響力公信力的傳媒機構。“2022 第十三屆金融科技應用創新獎”由銀行、證券、保險等機構的領導和專家對申報項目進行評審，其中，“2022金融業科技賦能業務創新突出貢獻獎”表彰堅持科技賦能、創新驅動，打造適用性更強，市場競爭力更高，服務效率和質量更佳的業務產品，為客戶提供更優質服務的單位。

      客戶商務智能項目作為太保資產金融科技三年規劃重點數字化戰略轉型重點項目之一，歷經三年自主研發，將公司數字化金融科技與營銷管理業務首次深度融合。項目通過獨創的線上化、移動化、協同化營銷服務和管理模式，支持跨部門的營銷工作全流程的數字化轉型，將數字化思維貫穿全鏈條營銷業務環節，通過數據驅動、功能驅動和科技賦能，逐步轉型進入數字化營銷新階段，對內提高營銷過程精細化管理和員工行為分析，對外提升公司客戶服務能力和營銷能力，助力公司實現業績突破新高。

• 太保資產榮膺金理財獎

• 太保資產榮膺金理財獎

  2月23日，由上海證券報主辦的第十三屆上證財富管理峰會暨 “金理財”評選頒獎典禮在上海召開。太保資產發起設立的“太平洋-上海城建債權投資計劃”榮獲“金理財”年度保險資管產品獎。

  “太平洋-上海城建債權投資計劃”于2022年7月發起設立，募集保險資金投資于上海市浦東新區的城中村改造項目。投資計劃對改善區域人居環境、提升區域能級、改善居民生活、促進城市全面和諧均衡發展具有重要意義。

  立足當下，太保資產將全面樹立綠色投資與可持續投資理念，加強投研能力，不斷豐富公司產品策略，打造專業優質的太保服務，為保險資管行業的高質量發展和 “雙碳目標”的實現做出貢獻。

  
  

• 踐行金融工作人民性 助力鄉村振興事業

• 踐行金融工作人民性 助力鄉村振興事業

  近日，太保資產收到中國保險資管協會來函，感謝公司積極參與協會的倡議，助力鄉村定點振興幫扶項目，扎實推進內蒙烏蘭哈達蘇木定點幫扶工作。

  自2019起，太保資產連續四年參與中國保險資產管理行業協會組織的內蒙烏蘭哈達蘇木定點幫扶工作。2022年，烏蘭哈達蘇木開展面源污染防治綠色專項行動，通過加大社群宣傳、組織地膜清理回收，加強農業面源污染防治；通過間斷性徹底清理公共區域、房前屋后等垃圾，推動村容村貌華麗蛻變；通過后期配置環境衛生處理相關設備，建設宜居宜業美好鄉村。定點幫扶不僅有效提升了村民的生活指數，同時真正以環境美促進生態美、鄉村美激發鄉村振興的內生動力和活力，加快人居環境轉型升級。

  太保資產作為國有金融企業，堅持金融工作根本宗旨，積極響應黨和國家號召，主動參與脫貧攻堅、鄉村振興項目，充分彰顯國企社會責任和使命擔當。近年來，根據集團的整體規劃要求，積極助力青海三江源建設，捐贈250萬元用于三江源地區內青海省海南州共和縣恰不恰鎮中國太保“生態公益林”項目三期建設，保護“中華水塔”。完成了貴州遵義茅天鎮茅天中學的一對一助學三年計劃捐贈工作，期間給予孩子們暖心幫扶與鼓勵，為他們搭建起一座座希望的橋梁，點亮學子求學夢，傳遞“以愛之名，托起明天”公益理念。

  太保資產積極探索綠色金融創新之路，踐行ESG發展理念，聚焦綠色投資。“太平洋-中原豫資基礎設施債權投資計劃”于2022年正式發行設立，成為河南省內首單成功發行并經過綠色認證的保險債權投資計劃，并在由證券時報主辦的2022第七屆保險業方舟獎評選中榮獲“2022保險資金支持實體創新方舟獎”。

  未來，太保資產將繼續以金融畫筆為綠色建設增亮添色、為可持續發展貢獻太保力量，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，堅定不移全面推進鄉村振興。